本周四文章我们重点写了折叠屏行业的发展的深度的思考，而周五也如预期进一步的大爆发杠杆资本分配网，很多人讲怎么能快速的抓到核心主线，而这个本质上还是要有一个发现行业发展的深度认识，而这个就是要不断的深度思考，才能让你有更深度的认识，这个核心关键！看看我过去文章，今年从低空飞行，再到无人驾驶，再到消费电子等，而这样的认识才能抓好核心主线与核心公司。
图片杠杆资本分配网
上周我们第一时间就想清楚了华为三折屏的重要性，但是整体的波动太大了，但随着趋势的上升，再一次上军，而整体就是再一次找到核心主线里的，绕不开的标的！而不光我们，游资呼家楼也再一次以1.8亿重点打板上车，更说明了我们的审美是一样的，所以节奏非常重要！
一、游资：呼家楼重仓追涨！
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呼家楼1.8亿重仓，这个是最近最大一次出手，而且整体游资持续接力更说明了这样的推动性，而这里就是要思考，为什么敢高位二板去做接力呢？这个才是关键，本质还是要公司好，没有呼家楼，也有别的游资会接力推动，就像我们当时讲大众与金龙也是一样！最后就是持续接力上去的。
二、它有什么价值呢？
整体我们总重了四大关键关键价值看观：
1、为什么他是所有折叠屏炒作绕不开的公司？
UTG要用到30微米以下玻璃原片，但受国际制裁中国买不到肖特或者康尼30微米以下一次成型的UTG玻璃原片，只能买不受限的100微米以上玻璃原片进行玻璃减薄工艺减至30微米。而公司是唯一全产业链的的公司，UTG包含了玻璃原片——玻璃减薄——UTG加工环节。
而公司的自研的30微米一次成型玻璃原片已经开始量产，15微米已经研发成功，这才是最关键及突破国际制裁的核心技术。连长信以后都有可能要成凯盛的客户从凯盛购买30微米玻璃原片了。
我国首条一次成型UTG生产线正式投产，打破国外玻璃原片垄断格局。只要折叠屏必绕不开他们公司：
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公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的 30微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先。生产出的 UTG玻璃具有耐磨、强度高、可弯折、弹性好，能够很好的满足不同场景的应用需求。
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UTG二期项目目前厂房、园区及水、电、气、污水处理等各项公辅工程均已建设完成，满足 1500万/片产线建设需要；生产线方面，目前已安装完成 4条生产线，剩余产线建设已启动，动力设备、部分净化装修招标工作已完成，正在进行生产设备采购，后续将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配置，调整产品结构，以满足客户不同需求。
2、空气成像关键材料：
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上半年，公司紧跟市场需求，快速进行电子级高纯球形二氧化硅、EMC 用高填充高流行性球形氧化硅粉、电子级高纯超细氧化硅粉、不等厚柔性玻璃UFG、微晶玻璃柔性盖板、屏幕定向发声用关键材料无介质成像用关键材料等一批产 品迭代开发，持续推进前沿材料核心技术攻关。
3、半导体前端原材料：
年产 5000吨半导体二氧化硅生产线项目土建及厂房主体已完成，流化床反应器、精馏塔等大型设备已安装完成，静设备、动设备安装完成，电气、仪表、阀门安装基本完成。项目预计 9 月开始管道吹扫、设备调试等，争取 10 月带料调试。半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液已通过国内外客户验证，形成小批量销售。
硅系列：关注光伏坩埚及半导体放量进展。球形硅微粉产能释放增厚净利润，关注AI催化Low-α球硅、球铝需求，高纯二氧化硅提纯法应用光伏坩埚、合成法应用半导体。
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4、固态电池锆材：
公司电容氧化锆全国市占率55%，与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司纳米氧化锆有小部分给容百、厦钨新能等新能源企业供货经验。同时正在研究固态电池相关氧化锆产品。
锆系列：收入体量过十亿量级，期待高附加值纳米复合氧化锆放量。主要产品为电熔氧化锆、硅酸锆，纳米复合氧化锆可用于固态电池电解质、固体燃料电池的掺杂材料。
原料方面，中国锆矿较为匮乏，资源主要集中在澳大利亚，目前澳境内在产的锆英砂矿山一共有9座，普遍处于品位下降的状况，其中6座矿山将于2027年左右资源枯竭。新能源及核能有望拉动对锆系列产品的需求，长期价格看涨。公司与lluka合作多年，能保证锆矿的稳定供应。（21年南非供应出问题时已有验证）
这四大领域的关键原材料正在从概念有序转化落地，同时今明两年的业绩可能引发重大的影响！这个央企太牛逼了，我都有点自我怀疑了！
三、技术面思考：
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如果能突破前高点，整体的爆发就会进一步的加速，但这里的高位突破之后就是大的好事，但是追以不适合了，有的时候就是节奏的思考！而从这里来看，整体这里这么大的换手，更说明了了未来的推动性，而这里的反包才是我们关注的关键，而这个可能也是呼家楼关注的关键！而详细的估值思考和未来判断，留给铁粉：点赞+转发+留言：我想学习绕呼家楼1.8亿压宝的思路的关键原因！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘再一次放天量的爆发，交易量爆增到8766亿，而这样的交易量才是大家想看到的，也就是说缩量正式结束，如果沪深300指数能进一步的向上突破3376的压力，整体的空间性就打开了，所以下周一是重点，整体当下行情先震荡看多到3号，之后看空到6号，再上涨看多到11号。整体9月预期会走的是震荡向上的路线，而今日两市4448家上涨，下跌只有547家，而且无跌停板，更说明了当下的情绪的修复，而未来整体的修复之后更是要看未来的爆发性。（今日AI量化仓位2%）
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情绪面：今日情绪大面积修复，整体涨停上升到79家，而跌停0家，封板率60%，而连板高达5板，连板总数12家。整体看后期的推动和爆发了。
板块上：当下核心主线：华为海思+折叠屏。而强势板块：智能穿戴。整体华为海思两天次回归，但是当下整体板块偏4多，而实际有推动性的面积的就是！而主攻：地产+芯片+光刻机。
华为海思：龙头还是深圳华强12天11板，而套利力就是力源信息，龙头不正常是好上好，但是这样的反弹，前面太多的套盘了预期3天内就会结束，所以整体会再一次分岐，关键还分岐之后的承接性是关键。
折叠屏：龙头是科森科技5板，（不排除他是9月的最强王者，低位、低价、低市，而且双概念的推性，但是这个不是我的菜。而最有价值的是凯盛科技。）而这个就是昨日讲的，更是深度写了文章，而今日也如预期上车了凯盛，也拿下了10%的涨停，整体这里是可能出现大的爆发性，但也要看谁能胜出是关键。
智能穿戴：龙头是奋达科技3连板，而龙二是胜利精密，而未来谁更有推动性，就看后期的发展性了。但当下这个板块和消费电子整体的复合性太大。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
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1、五部门：将老旧锂电池电动自行车换购成铅酸电池自行车的消费者 会适当加大补贴力度。铅酸蓄电池在电动自行车用电池中占比接近80%，此次政策对于将老旧锂离子蓄电池电动自行车换购成铅酸蓄电池自行车的消费者，会适当加大补贴力度。
2、工商银行：上半年净利润为1705亿元 同比下降1.9% 现金分红511亿元。（而这个整体利率总共是4.5%如果下降1.9%，那是否会引发分红下降到3%左右呢？）
3、财政部：7月份全国共销售彩票546.55亿元 同比增长11.8%。
跟踪商品题材：
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一、生猪19.83（+0.35%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.5万（1.35%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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